Les notaires nous mandatent pour établir ou compléter la dévolution successorale. Nous recherchons et identifions toute personne étant appelée à la successions et leurs ayants droit. Nous vérifions aussi pour eux l'absence d'héritier réservataire lorsqu'il existe des dispositions testamentaires. Nous sommes missionnés par eux pour rechercher le ou les propriétaires d'immeubles ou terrains voulant être acquis par un tiers.
Nous intervenons pour eux dans le cadre de la recherche de bénéficiaires de contrats d'assurance-vie en déshérence. La loi n° 2104-617 du 13 juin 2014 impose aux assureurs de recenser les contrats d'assurance-vie non réglés, de rechercher les bénéficiaires vivants ou représentés avant le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations. Notre rôle est de garantir et de certifier que tout a été mis en œuvre par les organismes pour retrouver les bénéficiaires et qu'aucun héritier n'a été omis. Pour ce faire nous certifions la dévolution successorale.
Le décès d'un copropriétaire sans héritier connu peut être synonyme de difficultés pour l'ensemble des copropriétaires : charges impayées, bien vacant non entretenu ... A ce titre, les syndics de copropriété peuvent mandater un généalogiste successoral conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n°2006-728. Les frais liés aux recherches d'HEREDIA ne sont jamais supportés par l'ensemble des copropriétaires mais bien par l'héritier retrouvé.
Au moment du décès d'un majeur protégé, le mandataire judiciaire peut saisir le notaire du défunt si aucun héritier n'est connu. Dans le cas où le notaire ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire peut délivrer un mandat de recherche des héritiers au généalogiste, comme il est fait mention à l'article 36 de la loi du 23 juin 2006.
Les biens présumés vacants, dits "sans maître" sont réputés appartenir à la commune au sein de laquelle ils se situent, et ce depuis 2004 (Art 713 du Code Civil, loi du 13 août 2004). Si la commune refuse d'exercer son droit, la propriété du bien est transférée à l'Etat. HEREDIA est mandatée afin de réaliser l'enquête préalable à la déclaration de vacance du bien.
Tout particulier peut faire appel à un généalogiste suite au décès d'un proche parent. Sa demande peut concerner la validation de ses droits héréditaires, un inventaire du patrimoine mobilier et immobilier.